أميرة البحر وخيانة الأمير

تضحي أميرة الحوريات «نوا» بذيلها مقابل ساقين لدى «سيرسي»، لتفاجأ بخيانة زوجها الأمير «كاوس» مع خادمتها. في الزفاف، تتناول ثمرة النسيان وتلقي بنفسها في البحر، ولا يبقى في يد «كاوس» سوى وشاحها. ينقذها اللورد «مورن» بعد أن فقدت ذاكرتها، غافلةً عن طمعه في دمائها لإحياء حبيبته الراحلة. في النهاية، يستنزف «كاوس» قواه من أجلها، ويضحي بحياته لإنقاذها.